工商時報【日盛投信研究部專案經理張亞瑋】盤勢分析:美墨達成協議,並無限期推遲關稅,美5月非農就業數據表現不佳,市場對降息預期升溫,根據FED WATCH工具顯示,利率期貨顯示7月份Fed降息機率升至100%,年底前降息2碼以上機率從82%升至95%,讓股市迎來反彈。川習重新熱線,G20川習會面有望全球股市振奮,FOMC會議雖有助市場確認決策者的寬鬆風向,最新點陣圖指出年內1∼2次的降息機率,代表現階段Fed仍不願過度拋出寬鬆。由於下週G20會議仍是市場觀望重大變數之一,短線操作上選股優於選市。經濟面觀察:6月FOMC將聯邦基金利率維持在2.25%∼2.5%的區間,Fed下移利率路徑,有8位委員預期今年將會降息,而其中的7位認會降息2碼。明年GDP預估0.1%至2.0%,並調低2019∼2021年失業率各0.1%,意味Fed並不看壞未來經濟增長與就業前景,今、明兩年核心PCE通膨預期從2.0%下修至1.8%、1.9%,通膨出現降溫疑慮。展望後市,近期國際風險環伺、通膨回落以及消費數據稍顯疲態,雖勞動市場仍提供部分支撐,但為了支撐美國經濟維持溫和增長的步調,7月Fed降息一碼的機率提高。操作策略:近期台股逢季線拉回整理後,因ECB釋出更鴿派訊息、月底G20會議確定召開川習會,激勵歐、美股市強彈,帶動台股大量長紅突破季線及前高,短中長期均線翻揚,趨勢再度轉強,然因美中貿易磋商前景未明且雙方手段更趨激烈,除衝擊兩國企業營運發展外,亦影響台廠供應鏈,須留意台電子廠下半年營運;外資回流買入電子權值股,電子指數突破前高,均線翻揚,走勢轉強,短線雖將逢季線431,恐震盪難免,但向上格局未變,佈局上首重基本面展望明確族群。3000億美元商品公聽會後,可藉利空去測試指數表現,若不跌則可回到實質需求面觀察。產業方面可關注四大族群,包括:1.中國以外的外地製造、台商回流股:例如紡織、Server族群、PCB族群、組裝廠等;2.與貿易戰無關具有成長趨勢產業:包括TWS產業、電動自行車、製鞋、5G等;3.中國進口替代:如中國晶片自製受惠股;4.高殖利率內需股:包括營建資產股等。TWS無線藍牙耳機市場需求熱度在明顯升高之中,隨蘋果AirPods熱賣,帶動相關風潮,包括三星、Sony、華為、小米等手機品牌廠,都相繼推出無線藍牙耳機,市場預估2019年TWS藍牙耳機出貨量達7,800萬組,年增52.9%;全球瘋狂投入第五代行動通訊(5G),相關建設腳步比業界預期快,帶動ABF載板、功率放大器(PA)等兩大關鍵零組件需求大增。今年是全球5G元年,全球有超過10個國家釋出5G頻譜,預估今年底前會有逾21國、40家營運商推出5G商用服務,各國建置5G腳步比業界預期快,引爆關鍵零組件需求,尤其滿足5G高速傳輸特性需求的ABF載板和PA更需求更為熱門,相關族群可關注。


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